Політика Китаю щодо рідкісноземельних елементів

Рідкоземельні елементи (РЗЕ) часто фігурують у заголовках новин про сучасні ланцюги поставок технологій та геополітику. Хоча назва може натякати на їхню виняткову рідкісність, ключовим моментом є їхня критична важливість: вони є незамінними ресурсами в багатьох сферах застосування, починаючи від високопродуктивних магнітів та електромобілів і закінчуючи ракетами, радіолокаційними системами та вітровими турбінами. В останні роки Китай використовував своє домінуюче становище у видобутку, переробці та виробництві магнітів рідкісноземельних елементів як стратегічний важіль, погрожуючи або запроваджуючи обмеження на експорт для досягнення своїх дипломатичних та торговельних цілей. Тут ми розглянемо, які рідкісноземельні елементи перебувають у центрі уваги, чому важлива влада Китаю, які наслідки в глобальному масштабі та як реагують інші держави та галузі промисловості.

Про які «рідкісні землі» йдеться?

Термін «рідкісноземельні елементи» в широкому сенсі стосується 17 лантаноїдних елементів, а також скандію та ітрію – всі вони мають вищі атомні номери, ніж елементи, які зазвичай зустрічаються в повсякденній хімії. Вони є рідкісними. Їх часто групують на «легкі рідкісноземельні елементи» (LREE) та «важкі рідкісноземельні елементи» (HREE) за атомною вагою та геохімічною поведінкою. Багато «елементів, що контролюються» Китаєм, є важкими або середніми рідкісноземельними елементами зі спеціалізованим магнітним або лазерним застосуванням. Наприклад, список експортного контролю Китаю від квітня 2025 року охоплював сім елементів: самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій.

Особливе значення HREE полягає в їх використанні в постійних магнітах (наприклад, диспрозій, тербій) та інших критично важливих функціях (наприклад, лазери, медична візуалізація). Згідно з детальним аналізом Юкі Кобаяші :

« Важкі рідкісноземельні елементи є незамінними та ще важливішими в галузях, безпосередньо пов’язаних з національною безпекою, таких як лазерне обладнання та аерокосмічна промисловість».

Таким чином, хоча деякі РЗЕ можуть здаватися загадковими, вони насправді глибоко вбудовані у військово-значущі та промислово розвинені системи.

Домінування Китаю в ланцюгах поставок рідкісноземельних металів

Роль Китаю в постачанні рідкісноземельних корисних копалин полягає не лише в тому, щоб бути великим виробником: він домінує в усьому ланцюжку створення вартості в багатьох аспектах. Згідно з коментарем Міжнародного енергетичного агентства (МЕА):

• У 2024 році на Китай припадало близько 60% світового видобутку рідкісноземельних елементів.

  
  

• На етапі переробки/розділення частка Китаю становила близько 91% світового виробництва.

  
  

• У виробництві постійних магнітів — переробці рідкоземельних сплавів на магніти — частка Китаю ще вища: близько 94%, згідно з тим самим джерелом.

Така концентрація надає Китаю потужну позицію. Історично Китай використовував квоти (наприклад, у 2010 році він скоротив експортні квоти на рідкісноземельні елементи на 40%), посилаючись на екологічні причини або причини виснаження ресурсів. В останні роки він перейшов від квот до широкого ліцензування експорту та контролю кінцевого використання.

Один аналіз прямо говорить про це:

« Здатність Китаю закрити ланцюг поставок важких рідкоземельних елементів демонструє складність роз'єднання».

Таким чином, домінування Китаю є структурним: як у видобутку сировини, так і в середині потоку переробки (розділення, легування, виробництво магнітів). Ця подвійна здатність дає йому важелі впливу.

Політика експортного контролю Китаю: як вона працює та нещодавня ескалація

Поточну політику Китаю щодо контролю за експортом рідкісноземельних елементів можна розуміти як цілеспрямований стратегічний інструмент. Китай перейшов від екологічних або квотних обґрунтувань до режимів ліцензування, чітко орієнтованих на національну безпеку. Наприклад:

• 4 квітня 2025 року Міністерство торгівлі Китаю оголосило про обмеження експорту семи рідкоземельних елементів та магнітів. Це вимагало від експортерів подання заявок на отримання ліцензій.

• 9 жовтня 2025 року Китай розширив список, додавши п'ять додаткових рідкоземельних елементів (гольмій, ербій, тулій, європій, ітербій), а також включивши технології, компоненти та вузли, що містять рідкоземельні матеріали китайського походження.

Вимір «кінцевого використання» є важливим: наприклад, заявки на ліцензії будуть ретельно розглянуті, якщо експорт стосується передових напівпровідників, оборонної продукції або магнітів зі слідами китайського матеріалу.

Фактично, Китай заявляє: ми контролюватимемо не лише експорт сировини, але й експорт пристроїв або компонентів, виготовлених з використанням китайських рідкісноземельних елементів або технологій, навіть якщо вони фізично оброблені за кордоном. Це форма контролю за «прямим імпортом» у сфері корисних копалин.

Момент цих оголошень також показовий: багато спостерігачів пов'язують ескалацію з дипломатичними подіями (такими як запланована зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном) та з бажанням Китаю мати важелі впливу в ширших торговельних та технологічних переговорах.

Чому це важливо: програми та вразливості

Причина, чому такий контроль рідкоземельних елементів є серйозною проблемою, полягає в тому, що його застосування є стратегічним:

• Постійні магніти, виготовлені зі сплавів рідкоземельних елементів (зокрема, з неодимом, празеодимом, диспрозієм, тербієм), є важливими в двигунах електромобілів, вітрових турбінних генераторах, промислових двигунах, системах охолодження центрів обробки даних, радіолокаційних системах і ракетах. Через свої характеристики (високий магнітний потік, температурна стабільність) альтернативи часто є гіршими.

  
  

• Багато електроніки, напівпровідників, лазерів, медичних приладів та аерокосмічних компонентів залежать від важких рідкісноземельних елементів завдяки своїм магнітним, оптичним або хімічним властивостям. Отже, контроль над цими елементами може вплинути на кілька високотехнологічних та оборонних секторів.

Оскільки Китай домінує в переробці (не лише в видобутку корисних копалин), альтернативні джерела повільно масштабуються. Наприклад: хоча шахти існують в інших місцях, потужності з розділення та рафінування обмежені, а створення екосистем виробництва магнітів за межами Китаю займає роки. Як зазначалося в одній статті Reuters :

« Щодо важких рідкоземельних елементів, Китай контролює 99,8% світових потужностей з переробки, що робить альтернативні джерела незначними».

Звідси й вразливість глобального ланцюга поставок: частини виробництва можуть бути зупинені, якщо матеріали чи магніти блокуються або затримуються.

Дійсно, дані демонструють такий вплив: наприклад, експорт рідкоземельних магнітів з Китаю в травні 2025 року впав на 74% у річному обчисленні до лише 1,2 мільйона кг.

Глобальні наслідки: економіка, безпека, дипломатія

Наслідки китайських стратегій експорту рідкоземельних металів охоплюють економічну, безпекову та дипломатичну сфери.

Економічні наслідки

Короткострокові наслідки: перебої у виробництві. Наприклад, за повідомленнями, світові автовиробники поспішили знайти рідкісноземельні елементи, випереджаючи терміни, встановлені Китаєм, побоюючись дефіциту магнітів, що використовуються в датчиках, двигунах та гальмівних системах.

Ціни були спотворені: одне джерело зазначає, що в Європі ціни на рідкісноземельні метали досягли шести разів більших, ніж у Китаї, після запровадження обмежень на експорт.

Довгострокові наслідки: фірми стикаються з вищими витратами, перепрофілюванням ланцюга поставок, збільшенням запасів та затримками із запуском продукції. Для виробників магнітів обмеження експорту також вплинули на доходи. В одному звіті зазначалося : « Контроль експорту рідкісноземельних елементів у Китаї корисний для Пекіна, але шкідливий для бізнесу » .

Наслідки для безпеки

З огляду на те, що магніти та рідкоземельні матеріали вбудовані в оборонні системи (наприклад, ракети, радари, реактивні двигуни), контроль над цими ланцюгами поставок стає проблемою національної безпеки. У коментарі Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) наголошується, що експортний контроль Китаю являє собою новий вид стратегічної залежності для Сполучених Штатів.

З точки зору країн, що залежать від експорту рідкоземельних металів з Китаю, вразливість може перетворитися на стратегічну слабкість: постачальник може затримати або відмовити в постачанні ключових компонентів у критичний момент.

Дипломатичні наслідки

Вплив Китаю на рідкоземельні метали є частиною його ширшої торговельної та технологічної дипломатії. Здатність погрожувати або запроваджувати експортний контроль дає Китаю перевагу в переговорах зі Сполученими Штатами, Європою, Японією та іншими імпортерами. Після того, як Китай запровадив тарифи та експортний контроль, відбулися переговори (наприклад, 90-денне торговельне перемир'я між США та Китаєм у 2025 році), частково зумовлені впливом рідкоземельних металів.

Більше того, для третіх країн питання співпраці з Китаєм чи Заходом стає складнішим: стійкість ланцюгів поставок має геополітичний вимір.

Як реагує світ (і промисловість)

З огляду на ризики, впроваджуються різні заходи реагування. Вони поділяються на кілька категорій:

Диверсифікація ланцюгів поставок

Країни та фірми прагнуть розвивати альтернативні джерела видобутку, переробки та виробництва магнітів рідкісноземельних елементів за межами Китаю. Але цей процес відбувається повільно: структурне домінування Китаю в середній частині переробки означає, що учасники стикаються з великими капітальними, технологічними та екологічними перешкодами. Як зазначається в одному з аналізів : « США не можуть знайти вітчизняних замінників, принаймні в короткостроковій перспективі » .

Переробка та заміна

Зусилля щодо переробки рідкоземельних магнітів з продуктів, що вийшли з ладу (наприклад, електродвигунів, вітрових турбін), зростають, але залишаються на початковому етапі. Наприклад, одна європейська компанія переробляє магніти з 400 000 автомобілів на рік, хоча збільшення масштабів є складним завданням.

Крім того, тривають дослідження щодо заміни рідкоземельних елементів (або зменшення необхідної кількості) в магнітах та двигунах, але зниження продуктивності та часові рамки є нетривіальними.

Стратегічне накопичення запасів та промислова політика

Деякі держави створюють стратегічні резерви рідкоземельних матеріалів або компонентів, щоб захиститися від коливань у постачанні. Промислова політика використовується для прискорення розвитку внутрішніх потужностей з переробки та виробництва магнітів.

Дипломатичні та торговельно-політичні заходи реагування

Країни-імпортери ведуть переговори з Китаєм щодо експортних ліцензій, намагаються побудувати альянси з іншими країнами-виробниками та враховують питання рідкісноземельних елементів у рамках національної безпеки та торгівлі. Наприклад, нещодавні переговори про торговельне перемир'я між Китаєм та США включали питання експорту рідкісноземельних елементів.

Ризики та відкриті питання

Незважаючи на ці заходи, основні структурні ризики залишаються:

• Швидкість розбудови альтернативних ланцюгів поставок дуже повільна порівняно зі швидкістю, з якою Китай може запроваджувати перебої.

  
  

• Оскільки можливості переробки та виробництва магнітів зосереджені, навіть якщо видобуток сировини диверсифікується, «проблеми» залишаються. Найбільшою вразливістю є не імпорт сировини, а проміжна переробка.

  
  

• Політичні наміри Китаю важко передбачити: обмеження експорту можуть бути оголошені раптово та використані як розмінна монета, що ускладнює планування.

  
  

• Для багатьох галузей промисловості характеристики, що забезпечуються рідкоземельними магнітами, важко відтворити за допомогою альтернативних технологій без зниження вартості чи ефективності.

Висновок

Рідкісноземельні елементи, які Китай погрожує заблокувати або обмежити, — зокрема, важкі/середні рідкісноземельні елементи та пов'язані з ними магнітні технології, — знаходяться на перетині виробництва, оборони, енергетичного переходу та геополітики. Домінування Китаю в усьому ланцюжку створення вартості, у поєднанні зі стратегічним характером застосувань, дає йому потужний важіль впливу. Для світової промисловості та для планувальників національної безпеки це означає надзвичайний ризик для ланцюга поставок. Інші реагують за допомогою диверсифікації, переробки, політичного втручання та стратегічних партнерств, але баланс сил наразі на користь Китаю. Завдання для імпортерів та країн-виробників полягає у зменшенні залежності та підвищенні стійкості, але це вимагатиме значного часу та стабільних інвестицій.

---

Елементи, що перебувають під загрозою, та їх використання

Серед сімнадцяти рідкоземельних елементів нещодавні експортні обмеження Китаю зосередилися на меншій групі, застосування яких найбезпосередніше лежить на перетині розвиненої промисловості та національної безпеки. До них належать самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій, до яких пізніше приєдналися гольмій, ербій, тулій, європій та ітербій. Хоча ці елементи маловідомі для пересічної людини, вони відіграють незамінну роль у сучасних промислових економіках.

Самарій та диспрозій є невід'ємною частиною виробництва високотемпературних постійних магнітів. Наприклад, самарій-кобальтові магніти зберігають магнітну силу за температур понад 300°C, що робить їх ідеальними для використання в системах наведення ракет, авіаційних двигунах та точних навігаційних приладах, що піддаються впливу екстремальних температур. Диспрозій додають у невеликих кількостях до неодим-залізо-борових магнітів для збереження їхнього магнітного вирівнювання під термічним навантаженням; таким чином, це підвищує довговічність електродвигунів, дронів та підводних рушійних систем.

Тербій, близький хімічний родич, є ще однією термостійкою добавкою до магнітних сплавів, але він також виконує другу важливу функцію в оптичних та дисплейних технологіях. Його фосфоресцентні сполуки випромінюють яскраве зелене світло, яке використовується в освітленні, лазерному націлюванні та системах нічного бачення. Тому перебої в постачанні тербію можуть погіршити не лише виробництво чистої енергії, але й бойові можливості сучасних військових у нічний час.

Гадоліній та ітрій відіграють різноманітні, але однаково стратегічні ролі. Гадоліній має найвищий поперечний переріз захоплення теплових нейтронів серед усіх елементів, що робить його життєво важливим для керуючих стрижнів ядерних реакторів та екранування. Він також є основою контрастних речовин, що використовуються в медичній МРТ-скануванні, пов'язуючи політику щодо рідкісноземельних елементів з цивільною охороною здоров'я. Тим часом ітрій утворює основу високопродуктивної кераміки та надпровідників, а також ітрій-алюміній-гранатових (YAG) лазерів, що використовуються в промисловому різанні, зв'язку та системах зброї.

Лютецій, один з найважчих і найрідкісніших лантаноїдів, використовується у сцинтиляційних кристалах, що виявляють гамма-випромінювання. Його медичне та військове значення непропорційне мізерним кількостям, що виробляються. Блокування його експорту може порушити постачання медичних приладів візуалізації, детекторів радіації та супутникових датчиків.

Скандій, який часто об'єднують з рідкісноземельними елементами, хоча технічно вони відрізняються, є критично важливим у легких алюмінієво-скандієвих сплавах. Ці сплави використовуються у фюзеляжах літаків, космічних апаратах і все частіше у вдосконалених корпусах акумуляторів для електромобілів. Китай є найбільшим у світі виробником, а експортні обмеження тут стосуються як цивільної авіації, так і зростаючого сектора зелених технологій.

Додаткові п'ять важких рідкісноземельних елементів, взяті під контроль наприкінці 2025 року — гольмій, ербій, тулій, європій та ітербій — є завершальними штрихами до цієї мозаїки стратегічних матеріалів. Гольмій та ербій використовуються у волоконно-оптичних підсилювачах та лазерах, необхідних для високошвидкісного зв'язку та систем наведення ракет. Тулій, хоча й надзвичайно рідкісний, використовується в портативних рентгенівських приладах та військових далекомірах. Європій залишається класичним червоним люмінофором кольорових дисплеїв та використовується в чорнилах для захисту від підробок на банкнотах та паспортах. Ітербій покращує міцність та стійкість до втоми сталевих сплавів, що надає йому цінності у військово-морському суднобудуванні та важкому машинобудуванні.

Павутиння промислової залежності

Разом ці матеріали є прихованими артеріями економіки двадцять першого століття. Електромобілі не можуть ефективно обертати свої двигуни без диспрозію та тербію. Вітрові турбіни залежать від магнітів на основі неодиму, чия термостійкість залежить від невеликих, але важливих добавок диспрозію та тербію. Смартфони, ноутбуки та волоконно-оптичні кабелі залежать від європію, гольмію та ербію для передачі та відображення світла. Медична візуалізація, ядерна енергетика та передові сплави використовують свою власну підгрупу родини рідкісноземельних елементів.

Наслідки для оборони ще гостріші. Магнітні сплави, стабілізовані диспрозієм і тербієм, використовуються в високоточних боєприпасах, радіолокаційних системах і літаках-невидимках. Ітрієві та ербієві лазери лежать в основі пристроїв цілевказівки, зв'язку та оптичної протидії. Гадоліній і лютецій є частиною технологій ядерного моніторингу та виявлення. Кожен сучасний винищувач, есмінець або ракетна батарея містить певну кількість цих елементів, і в кожному випадку Китай залишається домінуючим постачальником.

Таким чином, географія залежності є асиметричною. Сполучені Штати, Європейський Союз, Японія та Південна Корея прагнули диверсифікації, але їхній успіх був обмежений концентрацією нафтопереробних потужностей у межах Китаю. Навіть якщо австралійські чи американські шахти видобувають руди, проміжна обробка — хімічне розділення лантаноїдів один від одного — все одно, як правило, відбувається на китайських об'єктах. Таким чином, ембарго на експорт відокремлених оксидів або металевих сплавів, або на магніти, отримані з них, матиме відлуння далеко за межами самого Китаю.

Стратегічні наслідки

Наслідком нових експортних обмежень Китаю є викриття цієї промислової мережі як потенційної точки примусу. Погрожуючи блокувати експорт диспрозію або тербію, Пекін опосередковано тисне на автомобільну та відновлювану енергетику Європи та Північної Америки, які залежать від них для досягнення цілей кліматичного переходу. Поширюючи ті ж обмеження на гольмій та ербій, Китай одночасно впливає на телекомунікаційну та напівпровідникову промисловість. Включаючи технології, а не лише сировину, він розширює сферу контролю на компоненти, вироблені за кордоном з використанням китайських ресурсів — форма екстериторіального впливу, що нагадує американське законодавство про санкції.

Для військових перспектива ще серйозніша. Міністерство оборони США визнало, що його ланцюги поставок певних магнітів ракетного та авіаційного класу все ще пов'язані з китайськими нафтопереробними заводами. Оборонній промисловості Японії важко забезпечити внутрішні запаси диспрозію та тербію. Велика Британія, закривши свій останній нафтопереробний завод з переробки рідкісноземельних елементів десятиліття тому, відновлює потужності майже з нуля. Звідси й важелі впливу, які зараз має Китай: його експортний контроль не просто символічний, а дійсно здатний затримати виробництво в суміжних оборонних галузях промисловості.

Рідкісноземельні елементи, які Китай погрожує заблокувати, — це не просто екзотичні мінерали, а хімічний алфавіт сучасної влади. Кожен елемент відіграє спеціалізовану та незамінну роль — у магнітах, що обертають ротори, у лазерах, що направляють зброю, в екранах, що відображають колір та інформацію, та у сплавах, що полегшують літаки та зміцнюють кораблі. Їхні постачання були непомітно централізовані в Китаї, чия політика тепер робить цей факт очевидним. Завдання Заходу полягає в тому, щоб перетворити тривогу на можливості: вдосконалювати, переробляти та впроваджувати інновації з темпами, які можуть зробити ці загрози менш потужними. До того часу кожна турбіна літака, система наведення ракет та двигун електромобіля матимуть слід того ж парадоксу — зелені та технологічні революції демократичного світу все ще залежать від кількох елементів, видобутих з китайської землі.